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プロジェクトのテンプレートを作りたいときは?

テンプレート用の顧客を作成し、その顧客に紐付けてテンプレート用のプロジェクト(タスクを含む)を登録します。

  1. 任意の名称の顧客を追加します。(名称例:「テンプレート用」)
    ※顧客の追加方法についてはこちら
  2. 上記①の顧客に紐付けて、テンプレート用のプロジェクトを追加します。
    ※プロジェクトの追加方法についてはこちら
    ※プロジェクトの開始日はブランクにしてください。
  3. 上記②のプロジェクトに紐づけて、テンプレート用のタスクを追加します。
    ※タスクの追加方法についてはこちら
    ※タスクの開始日はブランクにしてください。担当者についても必要に応じてブランクにしてください。

作成したテンプレートの使用方法は次のとおりです。

  1. 使用したいテンプレート用プロジェクトのトップページを開き、プロジェクトを複製(「全て複製」を選択)します。
    ※プロジェクトの複製方法についてはこちら
  2. 上記①で複製したプロジェクトの編集ページを開き、「顧客」欄にて、テンプレートを使用したい顧客に紐付けを変更します。
    ※プロジェクトの編集方法についてはこちら

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